Investing.com — Etsy, Inc. (NASDAQ:ETSY) hisseleri, çevrimiçi pazar yeri operatörünün 2030 vadeli 650 milyon dolar değerinde dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracı planlarını açıklamasının ardından borsa öncesi işlemlerde %3,3 düştü.
Tahviller nitelikli kurumsal alıcılara sunulacak. Etsy, ilk alıcılara ihraçtan sonraki 13 günlük süre içinde 50 milyon dolar değerinde ek tahvil alma seçeneği tanıyacak. Şirket, tahvillerin yarıyıllık faiz ödemeli genel teminatsız yükümlülükler olacağını belirtti. Bu tahviller, Etsy’nin tercihine bağlı olarak nakit, Etsy’nin adi hisse senetleri veya her ikisinin bir kombinasyonuna dönüştürülebilecek.
Etsy, elde edilen gelirin 175 milyon dolara kadarını, teklifin fiyatlandırılmasıyla eş zamanlı olarak özel müzakere edilen işlemler yoluyla ilk alıcılardan biri veya onun bağlı kuruluşları aracılığıyla adi hisse senetlerini geri almak için kullanmayı planlıyor. Bu hisse geri alımları, fiyatlandırma tarihinde Etsy hisselerinin son bildirilen satış fiyatına eşit bir fiyattan yapılacak.
Gelirin geri kalanı, şirkete göre mevcut borç senetlerinin geri ödenmesi veya geri alınması da dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlara yönlendirilecek.
Bu duyuru, e-ticaret platformunun pazar zorluklarıyla mücadele etmeye devam ettiği bir dönemde geldi. İşlemin hisse geri alım bileşeni, dönüştürülebilir tahvil teklifinden kaynaklanabilecek bazı seyreltme etkilerini potansiyel olarak dengeleyebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
